Zapp Electric Vehicles Group Limited (Nasdaq: ZAPP) («Zapp EV» o la «Compañía»), propietaria de «Zapp», la marca británica de vehículos eléctricos con la misión de revolucionar la movilidad personal en la ciudad, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de acciones (el «SEPA») con una filial de Yorkville Advisors Global, LP (el «Inversor»). Zapp EV utilizará los fondos de la transacción principalmente para comenzar la producción y el lanzamiento comercial del i300, la bicicleta eléctrica de alto rendimiento de la marca. La compañía planea realizar las primeras entregas del i300 en Europa en los próximos meses, seguido del lanzamiento comercial del i300 en los mercados asiáticos a finales de 2024.
Según el SEPA, el Inversor ha acordado adelantar 1,5 millones de dólares a Zapp en dos pagos, una vez que se hayan cumplido las condiciones previas, incluida la presentación del Informe Anual de la Compañía en el Formulario 20-F para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023 y la presentación y efectividad de una declaración de registro de la SEC que registre la reventa de las acciones emitidas en virtud del SEPA.
A partir de entonces, y sujeto a ciertas limitaciones, Zapp EV tendrá el derecho, pero no la obligación, a su sola discreción, de emitir y vender al Inversor hasta un adicional de $8,5 millones en acciones ordinarias, basado en las necesidades de financiamiento de la Compañía y el rendimiento del precio de las acciones durante el período de tres años siguiente a la efectividad de una declaración de registro de la SEC correspondiente.